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Cosa è PipeDrive?

PipeDrive è un CRM (software di gestione delle relazioni con i clienti) facile da usare, che permette di gestire lead e offerte, e anche di tracciare le comunicazioni e automatizzare il flusso di lavoro.

Oltre a questo, PipeDrive ti dà un’idea delle prestazioni del tuo personale di vendita e ti permette di generare dei report basati sui dati della pipeline.

Un esempio di un affare fatto con PipeDrive in LiveAgent

Come puoi usarlo?

L’uso di PipeDrive è importante per i team di vendita perché permette loro di gestire e tracciare l’andamento dei loro affari e dei lead attraverso un cruscotto intuitivo.

Inoltre, gli utenti di PipeDrive possono anche memorizzare importanti informazioni sui lead come le informazioni di contatto, gli accordi sul livello di servizio e i valori degli affari nelle loro pipeline.

Gli utenti possono anche utilizzare una funzione che sincronizza tutte le comunicazioni con il software, permettendo ai team leader di tenere d’occhio tutte le attività e i progressi.

Vantaggi nel connettere PipeDrive con LiveAgent

Quando attivi il tuo plugin PipeDrive in LiveAgent, sarai in grado di registrare nuove offerte e ottenere accesso immediato alle informazioni sulle offerte esistenti relative al cliente che stai assistendo nella dashboard di LiveAgent.

Quando LiveAgent collega il tuo account PipeDrive, eseguirà controlli in background sulle offerte PipeDrive, i loro stati e i valori. Tutte queste informazioni verranno visualizzate nel widget PipeDrive che viene visualizzato nel pannello delle informazioni del ticket. Utilizzando questo plugin puoi visualizzare e registrare le offerte PipeDrive direttamente nell’account LiveAgent mentre comunichi con i tuoi clienti.

Creazione di una nuova offerta nell’integrazione di LiveAgent PipeDrive

Casi di utilizzo e best practice

Dopo aver fatto clic sull’icona PipeDrive nel pannello dei dettagli del ticket LiveAgent, sarai in grado di:

Registrazione di nuove offerte PipeDrive in LiveAgent
Visualizza tutte le offerte registrate relative al cliente che stai assistendo

In sostanza, l’integrazione PipeDrive di LiveAgent ti fa risparmiare tempo e ti rende più efficiente. Avendo queste informazioni a portata di mano all’interno di LiveAgent, puoi facilmente determinare quando è un buon momento per vendere ad un cliente o offrire uno sconto.

Come integrare PipeDrive con LiveAgent

L’attivazione di un’integrazione nativa è semplice. Apri il tuo dashboard e vai a Configurazione > Integrazioni e trova PipeDrive Integration v2. Clicca sull’interruttore di attivazione e LiveAgent si ricaricherà.

Ora trova la PipeDrive Integration v2 attiva e clicca sull’icona informativa accanto all’interruttore. Clicca sul logo PipeDrive. Si aprirà una richiesta di installazione, quindi clicca su Accetta e Installa.

Clicca sull’icona di PipeDrive

Installa il plugin PipeDrive per LiveAgent — Installa l’app

Ecco fatto, l’integrazione è attiva e la puoi vedere nel tuo pannello informativo dei ticket. Aprilo e trova l’integrazione attiva nel pannello di destra.

PipeDrive CRM è attivo nella visualizzazione ticket di LiveAgent — Attiva il CRM di PipeDrive

Puoi visualizzare, aggiungere o modificare le offerte dalla tua dashboard.

Aggiungi un accordo con l'integrazione PipeDrive CRM nella visualizzazione dei ticket di LiveAgent — Aggiungi un accordo

Come integrare PipeDrive con LiveAgent attraverso Zapier

Puoi anche provare un’integrazione tramite il servizio Zapier. Zapier collega due app per creare vari tipi di integrazioni che possono aiutarti a migliorare il tuo flusso di lavoro. Nel caso tu non abbia un account, creane uno a questo link. Poi vai alla pagina delle integrazioni di LiveAgent + PipeDrive.

Pagina delle integrazioni di LiveAgent e PipeDrive su Zapier — LiveAgent + PipeDrive

Scorri fino alla sezione Connetti LiveAgent + PipeDrive. Qui puoi combinare più scelte, quindi considera cosa vuoi che faccia la tua integrazione. Un trigger su un’app attiverà un’azione nella seconda app, creando un’integrazione.

Ti mostreremo un esempio con le opzioni Nuovo Accordo di PipeDrive e Crea Conversazione di LiveAgent. La tua configurazione potrebbe differire da questa guida, ma generalmente rimane la stessa tranne che per alcuni campi dettagliati, indipendentemente dalle opzioni che scegli. Quando hai finito di selezionare, clicca sul pulsante blu continua.

Trigger PipeDrive e azione LiveAgent selezionati su Zapier — Trigger e azione selezionati

La prima parte della configurazione è facile. Devi solo accedere al tuo account PipeDrive, confermare il trigger selezionato e testarlo.

Test del trigger di PipeDrive dopo l'impostazione del trigger su Zapier — Test del trigger

Accedi e conferma l’azione. La configurazione della nostra integrazione richiede di riempire gli indirizzi e-mail del destinatario e del mittente, l’oggetto dell’e-mail e il corpo del messaggio tra gli altri campi. Ci sono anche alcuni campi non richiesti, ma puoi scegliere di riempirli per specificare il messaggio. Continua e testa l’integrazione quando hai finito.

Impostazione dell'azione LiveAgent nel processo di integrazione con PipeDrive su Zapier — Impostazione dell’azione LiveAgent

Questo è tutto, il processo è fatto e la tua integrazione sarà attiva quando accenderai lo Zap. Controlla il tuo account LiveAgent per nuovi messaggi da PipeDrive.

Integrazione attiva di PipeDrive con il sistema di ticketing LiveAgent — Successo!

Frequently Asked Questions

Cosa è PipeDrive?
PipeDrive è un Sistema di Gestione delle Relazioni con i Clienti. L'intero concetto è stato sviluppato dal punto di vista del venditore. Ti fornisce dati sui tuoi lead, sulle performance e su molto altro ancora.
Quali sono i vantaggi di usare PipeDrive con LiveAgent?
I vantaggi sono: il flusso di lavoro efficiente, il miglioramento della CX (customer experience), il miglioramento delle relazioni con i clienti, il vantaggio competitivo, il risparmio di tempo (non è necessario passare da un'interfaccia all'altra).

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